سجلت أرامكو السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي صافي دخل بلغ 119.5 مليار ريال وبانخفاض سنوي 19.2% مقارنة بالربع المماثل من 2022، إلا أنها ورغم الانخفاض حافظت على صدارتها في قيمة الأرباح بين شركات النفط العملاقة وشكل الفارق في الأرباح بينها وبين أكبر شركات النفط العالمية إكسون موبيل 178.2% حيث تعتبر أكبر الشركات ربحية بعد أرامكو خلال الربع الأول من عام 2023.
وشكلت أرباح أرامكو نحو ثلاثة أرباع أرباح 7 شركات عالمية خلال الربع الأول حيث بلغ مجموع أرباح شركات إكسون موبيل، وشل، وشيفرون الأمريكية، وتوتال إنرجي الفرنسية، واكوينور النرويجية، وبي بي البريطانية، وإيني الإيطالية ما مجموعه 45.38 مليار دولار في حين بلغت أرباح أرامكو خلال الفترة نفسها 31.80 مليار دولار لتمثل أرباح أرامكو ما يعادل 70% من أرباح أكبر الشركات العالمية.
أسباب الانخفاض
وتأثرت أرباح أرامكو بأسعار المواد الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات في السوق والكميات المباعة منها، حيث أدى انخفاض نمو الطلب العالمي على المنتجات البترولية في الربع الأول من عام 2023 إلى انخفاض أسعار بيع المواد الهيدروكربونية مع استمرار الضغوط على هوامش أرباح الكيميائيات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما شكل سداد أرامكو السعودية دفعة مقدمة جزئية ثالثة بقيمة 59 مليار ريال من المقابل المادي المؤجل المتعلق بصفقة الاستحواذ على سابك سببا إضافيا للانخفاض، حيث أدى هذا السداد الجزئي المقدم إلى خفض المبلغ الأصلي المستحق بالكامل والبالغ 13.1 مليار ريال من السند الأمر مستحق الدفع في أو قبل 7 أبريل 2024.
انخفاض الأرباح قبل الضرائب
وانخفضت أرباح الشركة قبل الفوائد وضرائب الدخل بنسبة 20.7% حيث بلغ الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة 229.234 ريال خلال الربع الأول 2023 مقارنة مع 277.817 ريال للربع نفسه من عام 2022، وجاء الانخفاض مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط الخام، وقابل ذلك ارتفاع جزئي في دخل التمويل والدخل الآخر المرتبط بحد كبير بدخل فوائد الاستثمارات قصيرة الأجل، والمكاسب الناتجة عن تسوية المقابل المادي المؤجل المتعلق بصفقة بالاستحواذ على سابك.
التدفقات النقدية
بلغت التدفقات النقدية الحرة 115.850 ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 114.856 ريال للربع ذاته من عام 2022 أي بزيادة 994 ريال وبنسبة 0.9%، وجاءت هذه الزيادة البسيطة انعكاسا إلى حد كبير لارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية نتيجة للتحركات الإيجابية في رأس المال العامل، وقابل ذلك جزئيا انخفاض في الأرباح وزيادة في النقد المدفوع لتسوية ضرائب الدخل والزكاة والضرائب الأخرى، كما ارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار 4.362 ريالات سعودية في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويرجع ذلك لارتفاع النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج المرتبطة بأعمال التطوير في زيادة إنتاج النفط الخام لرفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13مليون برميل في اليوم، وكذلك تعكس ارتفاع أنشطة تطوير مشاريع الغاز.
Asf:
أرباح شركات النفط العالمية خلال الربع الأول 2023 «بالمليار دولار»
1- أرامكو السعودية= 31.80
2- إكسون موبيل= 11.43
3- شل = 8.71
4- شيفرون= 6.57
5- توتال إنرجي= 5.55
6- أكوينور= 4.97
7- بي بي= 4.96
8- إيني= 3.19
مجموع أرباح الشركات العالمية الكبرى من دون أرامكو= 45.38
أرباح أرامكو مقارنة بأرباح الشركات مجتمعة= 70%
النتائج المالية الربعية لأرامكو للربع الأول 2023 «بالمليون ريال»:
صافي الدخل= - 19.2%
الربع الأول 2022= 148.026
الربع الأول 2023= 119.542
الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة= - 20.7%
الربع الأول 2022= 279.565
الربع الأول 2023= 221.548
النفقات الرأسمالية= 15.3%
الربع الأول 2022= 28.435
الربع الأول 2023= 32.797
التدفقات النقدية الحرة = 0.9%
الربع الأول 2022= 114.856
الربع الأول 2023= 115.850
توزيعات الأرباح المدفوعة= 4%
الربع الأول 2022= 70.331
الربع الأول 2023= 73.150
العائد على متوسط رأس المال المستثمر=2.1%
الربع الأول 2022= 27.2 %
الربع الأول 2023= 29.3 %
وشكلت أرباح أرامكو نحو ثلاثة أرباع أرباح 7 شركات عالمية خلال الربع الأول حيث بلغ مجموع أرباح شركات إكسون موبيل، وشل، وشيفرون الأمريكية، وتوتال إنرجي الفرنسية، واكوينور النرويجية، وبي بي البريطانية، وإيني الإيطالية ما مجموعه 45.38 مليار دولار في حين بلغت أرباح أرامكو خلال الفترة نفسها 31.80 مليار دولار لتمثل أرباح أرامكو ما يعادل 70% من أرباح أكبر الشركات العالمية.
أسباب الانخفاض
وتأثرت أرباح أرامكو بأسعار المواد الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات في السوق والكميات المباعة منها، حيث أدى انخفاض نمو الطلب العالمي على المنتجات البترولية في الربع الأول من عام 2023 إلى انخفاض أسعار بيع المواد الهيدروكربونية مع استمرار الضغوط على هوامش أرباح الكيميائيات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما شكل سداد أرامكو السعودية دفعة مقدمة جزئية ثالثة بقيمة 59 مليار ريال من المقابل المادي المؤجل المتعلق بصفقة الاستحواذ على سابك سببا إضافيا للانخفاض، حيث أدى هذا السداد الجزئي المقدم إلى خفض المبلغ الأصلي المستحق بالكامل والبالغ 13.1 مليار ريال من السند الأمر مستحق الدفع في أو قبل 7 أبريل 2024.
انخفاض الأرباح قبل الضرائب
وانخفضت أرباح الشركة قبل الفوائد وضرائب الدخل بنسبة 20.7% حيث بلغ الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة 229.234 ريال خلال الربع الأول 2023 مقارنة مع 277.817 ريال للربع نفسه من عام 2022، وجاء الانخفاض مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط الخام، وقابل ذلك ارتفاع جزئي في دخل التمويل والدخل الآخر المرتبط بحد كبير بدخل فوائد الاستثمارات قصيرة الأجل، والمكاسب الناتجة عن تسوية المقابل المادي المؤجل المتعلق بصفقة بالاستحواذ على سابك.
التدفقات النقدية
بلغت التدفقات النقدية الحرة 115.850 ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 114.856 ريال للربع ذاته من عام 2022 أي بزيادة 994 ريال وبنسبة 0.9%، وجاءت هذه الزيادة البسيطة انعكاسا إلى حد كبير لارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية نتيجة للتحركات الإيجابية في رأس المال العامل، وقابل ذلك جزئيا انخفاض في الأرباح وزيادة في النقد المدفوع لتسوية ضرائب الدخل والزكاة والضرائب الأخرى، كما ارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار 4.362 ريالات سعودية في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويرجع ذلك لارتفاع النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج المرتبطة بأعمال التطوير في زيادة إنتاج النفط الخام لرفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13مليون برميل في اليوم، وكذلك تعكس ارتفاع أنشطة تطوير مشاريع الغاز.
Asf:
أرباح شركات النفط العالمية خلال الربع الأول 2023 «بالمليار دولار»
1- أرامكو السعودية= 31.80
2- إكسون موبيل= 11.43
3- شل = 8.71
4- شيفرون= 6.57
5- توتال إنرجي= 5.55
6- أكوينور= 4.97
7- بي بي= 4.96
8- إيني= 3.19
مجموع أرباح الشركات العالمية الكبرى من دون أرامكو= 45.38
أرباح أرامكو مقارنة بأرباح الشركات مجتمعة= 70%
النتائج المالية الربعية لأرامكو للربع الأول 2023 «بالمليون ريال»:
صافي الدخل= - 19.2%
الربع الأول 2022= 148.026
الربع الأول 2023= 119.542
الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة= - 20.7%
الربع الأول 2022= 279.565
الربع الأول 2023= 221.548
النفقات الرأسمالية= 15.3%
الربع الأول 2022= 28.435
الربع الأول 2023= 32.797
التدفقات النقدية الحرة = 0.9%
الربع الأول 2022= 114.856
الربع الأول 2023= 115.850
توزيعات الأرباح المدفوعة= 4%
الربع الأول 2022= 70.331
الربع الأول 2023= 73.150
العائد على متوسط رأس المال المستثمر=2.1%
الربع الأول 2022= 27.2 %
الربع الأول 2023= 29.3 %